יש לכם 100,000 ש"ח ומעלה נזילים להשקעה? שיטת קלי מציעה תכנון פיננסי אובייקטיבי שמציבה את הלקוח במרכז

תן למקצוענים של קלי לנהל לך את ההשקעות

ישראלים רבים מחזיקים את חסכונותיהם בעובר ושב, בפיקדונות או במוצרים פיננסיים שלא באמת מתאימים להם – לעיתים בשל חוסר ידע ולעיתים בגלל ייעוץ שניתן מתוך אינטרסים של בתי השקעות, חברות ביטוח או גופים מטעמם שמעדיפים להציע השקעה במוצריהם. ייעוץ מוטה ולא אובייקטיבי, היעדר התאמה אישית לצרכים האישיים והמשפחתיים וקושי אמיתי בניהול ובקרה על ההון עלולים לגרום למשקיעים להפסיד עשרות אלפי שקלים בשנה.

קלי, החברה הפיננסית העצמאית הגדולה בישראל, פועלת ללא קשרי בעלות עם גופים פיננסיים ומביאה לשוק הפרטי את שיטות ניהול העושר המקובלות בעולמות הפמילי אופיס וניהול העושר. בזכות כוח קנייה חזק מול בתי ההשקעות ושמירה על אובייקטיביות מלאה, קלי מציעה תכנון פיננסי חכם המעמיד רק את האינטרסים של לקוחותיה בראש – בלי דמי ניהול על התכנון וללא תלות בגוף אחד.

היתרונות של שיטת קלי לתכנון פיננסי

• 55 שנות ניסיון של היכרות מעמיקה עם שוק ההון והאפשרויות בו
• תכנון פיננסי מקצועי לאחר פגישת היכרות ובירור צרכים ללא עלות
• תכנון אובייקטיבי נקי מקשרי בעלות לחברות ביטוח או בתי השקעות
• מעטפת המאפשרת יעוץ מקצועי, ליווי אישי ותנאים נוחים במקום אחד
• מעקב תיק נוח ופשוט באפליקציה מתקדמת שמרכזת את כל המידע

תכנון פיננסי בשיטת קלי,
כמה הון נזיל להשקעה יש ברשותך?

כח קנייה שנותן לכם יותר

שיטת התכנון של קלי מעניקה יתרון משמעותי – ניסיון רב השנים שצברה מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות הגדולים בישראל מאפשר לה כוח קנייה שממקסם את היכולת של ההון שלכם ומשפר לכם את התנאים באמצעות בחירת אפיקי השקעה נכונים, ניצול הטבות מס וקבלת תנאים ייחודיים שיבטיחו לכם תשואה אופטימלית.

לא צריך להתפזר – כל המידע במקום אחד

במקום לקפוץ בין אתרים ופלטפורמות שונות כדי לעקוב אחר ההשקעות שלכם, אפליקציית קלי מרכזת את כל המידע הפיננסי במקום אחד נוח ונגיש. עם בקרה מלאה וזמינות 24/7, תוכלו לנהל את ההון שלכם בפשטות וביעילות ולעקוב אחרי ביצועי התיק שלכם.

כל המידע במקום אחד - אפליקציית Kali

ניסיון פיננסי של למעלה מ-55 שנה

קלי היא לא רק החברה הפיננסית העצמאית הגדולה בישראל – היא פועלת כבר למעלה מ-55 שנים וכיום מתכננת את העתיד הכלכלי של עשרות אלפי לקוחות פרטיים וארגונים ומנהלת היקף נכסים של כ-30 מיליארד ש"ח. 

קלי פועלת מול חברות הביטוח ובתי ההשקעות המובילים בישראל ללא קשרי בעלות או אינטרסים, כדי להעניק ללקוחותיה פתרונות פיננסיים מותאמים אישית שמספקים רשת ביטחון כלכלית לאורך כל שלבי החיים.

קבלו תכנון פיננסי מקיף ומקצועי בשיטת קלי!

לפגישת תכנון פיננסי ראשונית ללא עלות השאירו פרטים>>